多重利好因素共振,消费电子产业链有望加速复苏

未来需求逐渐回暖，全球产业链龙头有望迎回份额提升与价格上行双重弹性。四季度需求端存在多重提振机会 虽然供给优化已初现成效，但需求不振才是面板行业景气度持续低迷的主因。随着四季度进入全球传统销售旺季，市场将有更多机会看到需求恢复信号。东吴证券分析师认为，四季度有三重因素驱动需求回暖。一是面...

华泰证券分析指出，跨境电商行业在需求旺盛、政策支持及基础设施不断完善的多重利好因素驱动下，持续保持强劲增长态势。特别是在2020年第二季度，新冠疫情在全球范围内爆发，欧美国家的线上销售显著增长，跨境电商库存周转率大幅提升，ROE也有所上升。建议投资者关注星徽精密、天泽信息和华凯创意等公司。东北证...

结构上看,在本轮人民币贬值期间,A股市场面临“衰退式宽松”的环境,自下而上的行业相对景气的比较优势更为重要,例如,能源紧张背景下煤炭、石油石化、电力设备、公用事业等与新旧能源产业链相关的行业具有显著的超额收益,汽车、美容护理、家用电器等部分消费类行业也有稳健表现;而计算机、钢铁、银行、传媒、电子等行业跌幅...

1. 2019年全年公司预计实现归母净利润同增101.6%-119.31%,营收稳步增长叠加盈利结构改善是为主因,公司5G产品成功打入全球主要通讯设备缠上供应链成效凸显, 汽车 电子与新能源 汽车 相关业务同样表现突出; 2. 公司在消费电子产业链中的卡位优势十分明显,行业龙头地位稳固,后市有望继续受益于5G红利与 汽车 电子发展。

作为传统消费旺季，三季度5G新机将密集发布和上市，消费电子产业链或将进入备货高峰。华创证券认为，华为手机出货逐步恢复，并且大力布局智慧物联，华为产业配套迎来机遇。华为此前在开发者大会上宣告华为手机出货逐步恢复，全年预计2.4亿部。华为近期系列动作充分利好本土供应链，亦将加速半导体等核心元器件本土...

点评：落实普惠金融定向降准政策，鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施等稳定就业的措施，对汽车、家电、消费电子等行业极其产业链个股构成利好。此前消费电子股和近期的新能源汽车产业链个股表现强势，预计板块中业绩真正向好的个股后市...

一、完整产业链:中国工厂 我们国家是世界首个具有铝完整产业链的工业大国,从上游铝土矿挖掘、氧化铝冶炼、电解铝冶炼,到中游原铝加工,再到下游各行各业对铝材的深度加工,以及之后的应用和消费,除了上游铝土矿储量不占优势,其他环节的产能和产量都是世界首位。 二、铝土矿:巅峰已过进口依赖 铝土矿的构成及质量标准...

2.产业生态深度演变,知识产权竞争加剧 最近十年,全球集成电路产业链的变动朝着两个方向相反、却又有内在联系的趋势演变。一是随着Fab成本上升,大厂纷纷将制造业务外包。随着foundry代工业迅速崛起,一些传统的IDM大厂,近年开始调整策略,实行轻晶圆战略,把部分制造业务外包,出售或转让生产线,以把资源集中于产品设计和解决...

目前封测行业景气度高涨, 在手订单已超越产能 ,这是基本面的强有力保障。叠加疫情全球产业链向国内集中,和国产替代的加速推进,我具有高景气度、高成长性、高确定性。我才是 科技 反弹龙头。    走势上看虽然近期有调整,但依然在震荡上行的趋势之中,明显的上市放量,回踩缩量。标准的缓涨吸筹阶段。 ——...

消费电子行业的复苏带来了丰富的投资机遇。随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入，PC、手机、机器人、XR、可穿戴设备、智能汽车、智能家居等终端有望迎来AI创新浪潮。在此背景下，一体成型电感作为消费电子行业中不可或缺的元器件，其重要性不言而喻。一体成型电感通过将绕组本体...